2026 年光通信行业核心新闻：1.6T 光模块（光收发组件）正式进入千万级量产周期，中际旭创、新易盛、光迅科技相继披露客户批量交付公告，LightCounting 预测全年全球 1.6T 光收发组件需求 1800-2500 万只，供需持续紧平衡。国内企业占据全球 70% 以上光模块组装产能，但利润核心被上游高速光芯片锁死。

行业调研数据显示，800G/1.6T 光收发组件成本结构中，光芯片占比 40%-60%，其中 200G EML 高速激光芯片完全决定模块速率与良品率；当前美日企业垄断 90% 高端算力光芯片市场，国内 25G 以上高速光芯片整体国产化率不足 15%，100G 及以上 EML 芯片自给率仅 4%-5%。海外龙头 Lumentum、Coherent 产能订单已排至 2028 年末，交付周期拉长至 18 个月，倒逼国内下游光器件厂商全面切换国产供应链。

光迅科技 2026 半年报预告净利润同比增长 50%-65.15%，核心增长逻辑便是自研光芯片自给率提升，1.6T 硅光收发组件大规模供货海内外云厂商，高毛利自研芯片产品拉高整体盈利水平。源杰科技、索尔思光电同步加码 12 亿级光芯片产线扩建，目标 2027 年实现 200G EML 芯片稳定量产，缓解国内光收发组件企业 “缺芯” 困境。随着云厂商持续锁定高速光器件产能，国产高端光芯片迎来史上最强替代窗口期。